Integrazione di Dynamics 365 con Microsoft Teams
A causa della richiesta di versatilità del mercato e della tendenza a cercare team multidisciplinari, oggi le aziende collaborano spesso tra i vari reparti per fornire soluzioni ai problemi aziendali. Il più delle volte, però, non tutti i reparti hanno accesso agli stessi record o dati e questo può comportare ritardi e difficoltà per il team.
Grazie all’integrazione di Microsoft Teams con Dynamics 365, possiamo invitare chiunque nell’organizzazione ad accedere ai record che desideriamo da Dynamics 365 attraverso il flusso di lavoro di Teams, senza costi aggiuntivi. Questo ci permetterà di velocizzare il flusso di lavoro e di trovare soluzioni efficienti.
L’integrazione di Dynamics 365 e Teams si basa sui seguenti pilastri:
- Collaborazione senza soluzione di continuità: attraverso la chat o il canale Teams possiamo invitare chiunque nella nostra organizzazione ad accedere ai record di Dynamics 365 e a contribuire.
- Aumento della produttività: attraverso Teams è possibile incontrarsi, chattare, chiamare e collaborare in tutta l’organizzazione.
- Integrare le esperienze: è possibile aumentare il coinvolgimento del pubblico durante e dopo gli eventi su più canali con contenuti e consigli coinvolgenti.
Caratteristiche principali dell’integrazione di Teams in Dynamics 365
Queste sono le principali funzionalità aggiunte con l’integrazione di Microsoft Teams in Dynamics 365 per aiutare a spostare i dati da Dynamics a Teams.
In Dynamics 365
- Partecipare alla chat di Teams
È possibile partecipare a una conversazione in chat di Teams dall’interno di Dynamics 365 mentre si lavora a un record.
- Chiamate Teams integrate
I dipendenti possono effettuare e ricevere chiamate con Teams direttamente in Dynamics 365. Questo evita la necessità di passare da un’applicazione all’altra e consente di registrare automaticamente le chiamate nella timeline del registro corrispondente e di salvare le note di chiamata direttamente dove servono.
- Integrare le riunioni di Dynamics 365 e Teams
L’integrazione delle riunioni di Microsoft Teams consente di rimanere nel flusso di lavoro, sia in Dynamics 365 che in Teams. In Dynamics 365, è possibile creare e partecipare alle riunioni di Teams direttamente da Dynamics 365.
In Microsoft Teams
- Mostrare un record o una vista nella scheda
Un record Dynamics 365 o una vista possono essere aggiunti come scheda in un canale Teams.
- Integrazione dei file
Grazie all’integrazione è possibile co-autorizzare documenti Microsoft 365 e sincronizzarli automaticamente con i record Dynamics 365 collegati a un canale Teams.
- Dashboard personale
Il cruscotto personale di Teams può essere configurato e visualizzato tramite Dynamics 365.
- Lavorare con i record di Dynamics 365 in una riunione di Teams
Con l’integrazione delle riunioni di Microsoft Teams, è possibile:
– Visualizzare e aggiornare senza problemi i record Dynamics 365 in una riunione di Teams.
– Acquisire senza problemi note e attività durante una riunione Teams.
– Ottenere approfondimenti e analisi delle chiamate in tempo reale durante una riunione Teams con conversation intelligence.
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Luca Conti
Microsoft Business Software Consultant